【第一話】昭和初期を舞台にセックスに溺れた男と女の愛と情念を描くエロドラマ。不倫、寝取り、乱交、男と女の欲望は今も昔も変わらない…【第二話】1930年代の温泉宿を舞台に、客たちが繰り広げる赤裸々な行為をひっそりと天井から覗く女将。女将は客の行為を覗きながら夜な夜な自慰行為に耽っていた。しかし、ある日女将の自慰行為を客に見られてしまい…。