かつて母の教え子で、今は良き友人となっている美鈴が泊まりに来た。初恋の相手が訪れた嬉しさで息子の達也は舞い上がり、夢にまで彼女が出てくる始末。一方、戸惑いながらも本音で話してくれる達也に愛しさを感じてしまった美鈴。母が外出中、二人きりの合間に彼女はいたずら心でついつい誘ってしまい…。秘密の関係を持った二人はこっそりと逢瀬を重ね続ける。だが、美鈴との別れが近づくと達也は…。