朝起きたら、愛犬が天使もえになっていた――。中年独身男と愛犬（もえ）が送る、SEX三昧な極上生活が始まった。性的行動と快感を教え込まれる度に、仔犬の様な天使もえの無邪気な笑顔が、どんどん恍惚な表情へと変化して行く…。人間の台詞は一切無し。天使もえが仔犬の仕草や鳴き声も忠実に再現し、独特な世界観で作り上げたS1初の擬人化AV作品です。