友達・ナオトの家で遊んでいたシンヤは彼女と遊ぶ約束を思い出して帰ることにした。だが、携帯を忘れたことに気づき慌てて取りに戻るとナオトの母・あきなとナオトがなんと肌を重ねていた！？あまりの光景に目が離せなくなってしまうシンヤはあきなと目が合い、慌てて逃げ出し携帯を忘れてしまう。そして翌日、携帯を取りに来たシンヤにあきなは「ナオトと肉体関係にあることは秘密にして欲しいの」と誘惑しはじめる…。