パート先の男を夕食に誘う母親。酒も入り寝てしまった母親を2段ベッドに運ぶと無防備な姿に興奮し夜這いをかける。最初は抵抗し娘を気にして声を抑えていた母親であったが次第に火がつき腰振り騎乗位。すると上で寝ていた娘が揺れや喘ぎ声で目を覚ます。そして母親とSEXを終えると興奮した娘が男を誘い…。さらに「上司の妻と娘を…」を収録！