夜這に来た息子を優しく受け入れる母親。欲求不満の思春期の坊やに熟れた乳房を吸わせ、淫臭漂う女性器をクンニさせ、見違える程立派に育った男臭いペニスを口いっぱいに頬張りしゃぶり癒す。母の黒ずんだ性器に息子の巨根をしっかりと飲み込み膣内でこねくり回し射精を促す変態淫乱母親と息子の物語。