男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達（？）は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？