時は明治24年。維新政府を牛耳る薩長の重鎮たちが旧幕府や会津藩家老の妻女を弄ぶ千代田遊郭が宮中にあった。それに反発し瀬戸内の尼寺に島流しにされた尼僧・観世院を取り巻く様々なエロ模様。