同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！