コスモエンジェルの身体は長きに渡るゾラとゾルとの戦いでボロボロだった。そんな追い詰めらた日々で教え子に変身する姿を見られ正体がばれてしまう。精神的にも辛い状況下で再びゾラとゾルが怪人を差し向けた！コスモエンジェルは怪人との死闘で何とか勝利するが、その場で倒れてしまう。それがゾラとゾルの巧妙な作戦だった。目的はコスモエンジェルをしもべとして銀河を支配する事だった。拘束したコスモエンジェルに躾科学液をクリトリスから注入し苦しむ彼女を甚振るのだった。SEX躾で連続アクメを与え続けるが、コスモエンジェルは耐え抜いた。下僕化作戦は失敗に終わったと思いコスモエンジェルを始末しようとするが、邪悪で淫靡なエネルギーが発動するのだった。悪に堕ちたコスモエンジェルは新たなゾラとして生まれ変わる。新たなゾラを前に、果たしてゾラとゾルの運命は！？［BAD END］