生まれつき両性具有のセーラーメーネこと星野あかりは、成長と共にセーラースーツの股間が男性器で締めつけられることに悩んでいた。一方、男性の精液を喰らうのが大好きなナイトエンパイアの女妖魔ピレアは妖魔王からの指令に渋々従いセーラーメーネを襲うが、ふとしたきっかけからメーネがふたなりであることに気づき俄然やる気を出す！一度はピレアから逃れられたメーネであったが、我慢汁の臭いをたどられて再び戦闘に！？ピレアの不意打ちが直撃したメーネは彼女にふたなりチンポを弄ばれ、スーツ内に射精してしまう。その後も乗馬鞭で痛めつけられたり、手コキ、フェラなどで今まで味わったことのない快感を与え続けられたメーネは何度も何度も射精してしまうのだった…。さらに魔法で自らもふたなりとなったピレアはそのチンポでメーネを責めていく…。［BAD END］