デヴィルエルメスとなったセーラーエルメスは魔族として人々を襲っていた。その褒美として肉魔のように痴態を晒しながら魔王の男根を貪るのだった。だが、人間の精気を吸収することで魔力を増したデヴィルエルメスは魔族に反旗を翻し魔女王となるのだった…行き場を無くし落ちぶれた魔王だったが、最後の魔物部下が魔力吸収装置の完成を告げる！魔王はデヴィルエルメスを倒すことに成功する。だが、そこには悪の魂が無くなった聖なる戦士セーラーエルメスがいた！かくしてセーラーエルメスは魔族と戦うが、思わぬ事態が発生する。そして再びセーラーエルメスは魔王達に性的に強襲され屈辱の醜態を晒すのだった…［BAD END］