依頼された任務は完璧に遂行する女エージェントスカーレット。そんなスカーレットのもとに国際科学繊維研究所の研究者ウスイが訪れる。ウスイはテロリストに盗まれた軍事用パワードスーツの入ったケースを取り返すようスカーレットに依頼する。テロリストからケースを取り返すスカーレットだったが、そこにウスイが現れこの依頼自体がスカーレットを自分のものにするための罠だったと言う。ウスイはタイツを取り出し嗅ぐと、Dr.デニールへと姿を変える。「君を甘美なるタイツワールドへご案内しよう」スカーレットに襲い掛かるデニール。戦うスカーレットだがデニールは変態的に強い。ついにスカーレットはデニールにやられ捕まってしまう。デニールによる変態的なタイツ責めを受け感じてしまい失禁までしてしまう。しかし心はまだ折れないスカーレット。デニールが開発したパワードタイツを履きデニールとの最後の戦いに挑むスカーレット。しかしそのタイツにはとある秘密が隠されていた…。［BAD END］