妖魔と戦うセーラーマーメイド。果敢に戦うも妖魔の強さの前にピンチに陥ってしまう。その時颯爽と現れ、セーラーマーメイドを救うヒーロー。助力によって妖魔を倒すセーラーマーメイド。その光景を苦々しい面持ちで見る妖魔の幹部ギルザイトはある計画を企てる。妖魔を使いセーラーマーメイドを捕らえることに成功するギルザイト。そして、捕らえたセーラーマーメイドを薬品と装置を使って人間が悪だと洗脳しようとする。必死に耐えるセーラーマーメイド。再びヒーローに助けられ事なきを得るセーラーマーメイドだったが、徐々に洗脳の効果は現れ苦しんでいく…。果たして、セーラーマーメイドは妖魔の企てに打ち克つことができるのか…？！［BAD END］