色黒でマッチョなカラダが魅力の望月君。激しいセックスが持ち味の望月君と交尾した母親5名が登場。母と息子の二人で出かけた山奥の温泉宿。その旅先で母に愛を告白し、母の身体を求める望月君。宏彰の求めに応じ、禁断の近親相姦を繰り広げる淫らな母親たち。母親役も皆名女優だったが、男優「望月」絡む女優達は皆、本当の母親の様な顔つきになっていた。