第一部は、初体験催眠からドキュメント進行でラブレズへ。ことみと麻穂は同じプロダクション所属だが、顔見知り程度の仲。年齢も経験も違う2人には、少し異なる催眠を施術していき…第二部は、女子校生シチュエーションで繰り広げられるレズ催眠。親友の麻穂を好きになってしまったことみは、藁にもすがる思いで占いカフェの扉を叩く。そこで出会った怪しげなマスターは…。