自宅でエステを営む母の手伝いに訪れた母の友人・菜々子。年齢を重ねてさらに増した彼女の美しさに息子の誠吾は、熱い想いを抱かずにはおれず…。その夜、酔って積極的になった彼女の無防備なやらしさに心奪われた誠吾は流されるまま身体を重ねてしまうのだった。翌朝、まったく様子の変わらぬ菜々子に悶々としていた誠吾は堪らず彼女に迫る。若い男の激しい愛撫に悶える菜々子だが、そんな秘め事がいつまでも続くわけもなく…。