熊野路から山越えして奥伊勢の温泉郷を目指して冬の旅を続ける45歳の美熟母と息子、48歳の叔母が遭遇する拉致強姦やエロな受難に遭いながら温泉宿に辿り着いた母と息子が禁断の肉愛に落ちる第1幕「濡れた欲情 熟女渡り鳥」。全国の有名温泉を渡り歩く金持ちの熟女たちと、彼女たちをターゲットにする温泉熟女レイパーたちの愛憎を描く第2幕「色情熟女温泉」はお正月エロ映画の醍醐味をたっぷり味あわせてくれます。